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高铁概念引发热情太原重工增发溢价34收官-[资讯]

2022年09月24日 瑞安市机械设备网

高铁概念引发热情 太原重工增发溢价34%收官

前后历时8个多月的太原重工定向增发今日(12月30日)终于完美收官。机构热情高涨,以超过发行底价34%的价格积极认购。

增发价溢价34%

根据此前太原重工公布的定向增发融资方案,发行价格不低于13.51元/股,而增发最后的定价为18.1元/股,相比于发行底价溢价率高达34%,与昨日20.23元的收盘价相比也仅仅高出11.7%,足见机构的参与热情。同时原计划发行不超过18000万股,最终只发行了9314.9万股,便足额完成了16.88亿元的融资规模。扣除发行费用,净募资额为16.57亿元。

据今日的公告显示,券商、基金、社保及投资公司悉数亮相,并足额完成现金认缴。其中最积极的是方正证券,独享2000万股,占比2.48%;另两家券商宏源证券及中信证券分别认购1500万股、814.9万股,占比分别为1.86%、1.01%;易方达基金旗下的两社保组合及一只基金分别认购1000万股、400万股、400万股,合计占比2.24%;兴业基金公司旗下更是有8只基金抱团进驻,合计认购1900万股,占比2.36%;另一家颇具名气的地方政府投资机构——常州投资集团认购1300万股,占比1.61%。

增发后,方正证券将成为太原重工的第三大股东,合计持股占总股本的4.76%,宏源证券、常州投资集团及社保502组合也首次进入前十大股东之列。

值得一提的是,有34家投资者、20家基金公司、10家券商总部以及7家保险机构表达过认购意向,其中常州投资集团及宏源证券给出最高报价为20元,中信证券由于有2400万股的报价为15元,仅获配1300万股。

高铁车轴国产替代加速

按照此前的融资预案,太原重工本次募集的16.57亿元将全部投入新建高速列车轴国产化项目。选址国家级太原经开区,总面积400万亩,建设内容为配套年产30万片高速列车车轮生产线及配套年产1万根高速车轴精加工生产线。

据资料显示,我国高速铁路轴承与车轮基本全部依赖进口。这并不是因为核心技术问题,而是由于国内的高铁车轮对产品没有过往运行历史,国家相关部委尚未制定相应的行业标准,因此还没有对国内企业发放生产许可。而以太原重工、晋西车轴为代表的国内企业,主要是以欧洲高铁的相关标准为基础而进行研究开发,从技术面上已能够满足相关要求,如果这一市场得以开放,相关公司将很快实现进口替代,进而迎来快速发展的机会。

按照增发融资的可行性研究报告,整个项目建设期为两年,达产后可新增年销售收入约20.1亿元,实现税后利润3.77亿元,约为公司现年净利润总额的50%。按照增发后约8.08亿元的总股本,有望增厚约0.47元的每股收益。同时,某持续研究高铁板块的分析师告诉:“高铁车轮组为易耗品,平均寿命为2.5年,后续我国高铁项目的陆续加码,将有望为太原重工、晋西车轴等高铁组件国产替代公司带来全面加速发展的机会”。

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